1_T_客户调研报告
客户调研报告
修改记录 Ver. No 发版日期 编制人 批准人 修改的章节号 2.0.1 2001-8-29 王巨宏 司小康 初始版本 3.0.0 2003-8-29 王巨宏 司小康 整体升级 KDSPV3.0 3.1.0 2004-5-9
目 目
录 录
1
概述
........................................................................................................................................................ 1
2
调研计划
................................................................................................................................................ 1
2.1
调研目的 ........................................................................................................................................ 1
2.2
客户范围 ........................................................................................................................................ 1
2.3
调研方式 ........................................................................................................................................ 1
2.4
进度安排 ........................................................................................................................................ 1
2.5
调研内容 ........................................................................................................................................ 1
3
调研记录
................................................................................................................................................ 1
3.1
进度执行情况 ................................................................................................................................ 1
3.2
客户概述 ........................................................................................................................................ 1
3.3
调研内容 ........................................................................................................................................ 1
3.4
业务流程 ........................................................................................................................................ 1
3.4.1
分销业务处理流程 ................................................................................................................ 2
3.4.2
质检业务处理流程 ................................................................................................................ 2
3.4.3
合并报表编制过程 ................................................................................................................ 2
3.5
业务分析 ........................................................................................................................................ 2
3.5.1
分销业务处理分析 ................................................................................................................ 2
3.5.2
质检业务处理分析 ................................................................................................................ 2
3.5.3
合并报表编制分析 ................................................................................................................ 2
3.6
客户需求 ........................................................................................................................................ 2
3.7
总结 ................................................................................................................................................ 2
4
调研总结
................................................................................................................................................ 2
5
附件 —— 调研记录表
............................................................................................................................ 3
1 需求调研报告
调研概要 项目名称
调研内容
调研时间
调研地点
调研人员
联系方式
分支机构
联系方式
客户成员
联系方式
1 1 概述 描述产生调研工作的原因和时机
不同业务段的业务流程要分开写报告
2 调研计划 2.1 调研目的
详细描述调研工作希望达到的目标
2.2 客户范围
选择客户的行业或地域
2.3 调研方式
2.4 进度安排
2.5 调研内 容
预计调研工作开展的范围和详细内容
3 调研记录 3.1 进度执行情况
实际进度，记录每天详细的工作安排，具体到小时。
3.2 客户概述
客户情况简介，如为重点调研，则一个客户至少一个报告；如为普通调研，则可以合并客户作为一个调研报告。
需要注意的是：
调研的客户如有明显的行业特征，需要详细描述。
3.3 调研内容
实际调研过程中在每个客户中调研的范围
3.4 业务流程
对客户业务流程做详细描述，包括流程图，客户单据形式
2 如果业务流程有多个，可以分别描述，比如：
3.4.1 分销业务处理流程 3.4.2 质检业务处理流程 3.4.3 合并报表编制过程
3.5 业务分析
对业务流程做详细分析，并结合金蝶 K/3 的，考虑如何实现。
如果调研的业务有多个，可以分别进行分析，比如：
3.5.1 分销业务处理分析 3.5.2 质检业务处理分析 3.5.3 合并报表编制分析 分析质量标准是：
其它需求人员和产品经理要能根据所做的分析和业务流程写出概要需求和详细需求。
3.6 客户需求
详细、完整记录客户对软件的需求列表，分系统、分错误和需求来描述。
不要写见“某某文档”、“某某传真资料”。
3.7 总结
对每一客户做总结，
有的调研要针对行业做总结
4 调研总结 总结整个调研工作，为调研工作下结论。
备注：
蓝字部分为内容填报提示，填列时请删除
3 5 附件 —— 调研记录表
时间：
调查客户
行业
所属地区
客户联系人
联系方式
客 客 户 户 基 基 本 本 情 情 况 况 概述：（企业业务、管理模式简介）
应用系统（现有应用软件情况）：
：
应用方式（网络设置情况）：
：
客 客 户 户 环 环 境 境 配 配 置 置 硬件及网络环境：
软件（操作系统及数据库）：
4 业务流程记录 流程符号 可以定义自己的流程符号
实体 外部活动 业务活动 输入/输出 判断 活 动 顺序 、逻辑关系结束
5
问题列表：
（以下按分类，将要调研的问题列入框中，举例：
总 总
体 1、企业目前组织架构是怎样的？总部对分支机构控制关系如何？ 是松散管理、还是集中集权管理？企业现行财务核算的基本流程和集团财务管理的模式？财务核算制度有哪些企业特色？（财务问题）
2、与其他部门存在哪些合作关系？（按部门调研业务问题）
3、业务部门的岗位设置情况和部门的职能？ 举例：
分部门调研 1、各岗位职责（Job Description）
6 所涉及的业务有哪些？与其他部门的业务接口情况怎样？ 例外处理信息由哪些？ 调研部门 ——
7
K/3 系统分模块应用情况 子系统 购买 使用 几期 应用情况 总账系统
工资管理系统
报表系统
现金流量表系统
固定资产管理系统
结算中心管理系统
现金管理系统
管理会计系统
集团控制系统
合并报表系统
决策信息系统
财务分析系统
项目管理系统
e-合并报表系统
e-总账系统
e-工资管理系统
8 e-报表系统
e-固定资产管理系统
e-网上结算系统
e-现金管理系统
采购管理（工业）系统
销售管理（工业）系统
仓存管理（工业）系统
存货核算（工业）系统
成本管理（工业）系统
计划管理系统
车间管理系统
电子行业专版
医药流通行业专版
采购管理（商业）系统
销售管理（商业）系统
仓存管理（商业）系统
存货核算（商业）系统
零售前台（商业）系统
集团分销系统
应收款管理系统
应付款管理系统
e - 仓存管理（工业）系统
e - 采购管理（商业）系统
e - 销售管理（商业）系统
e - 仓存管理（商业）系统
e - 存货核算（商业）系统
e - 应收款管理系统
e - 应付款管理系统
客户化工具包
IMTSV1.0
代理服务系统
9 人力资源系统
CRM系统
其他说明
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